Çatı GES için Hangi Güneş Paneli Kullanmalıyım?

Hangi güneş panelini kullanmalıyım sorusunu cevaplamak için, dünyadaki güneş enerji sistemlerinin durumu ve panel üreticileri hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

• Hangi paneli seçmeliyiz sorusunu cevaplamak için; dünyada ki kurulu güneş enerji sistemleri kapasitesine ilk başta göz atmamız gerekecektir.

Hangi Panel Üreticilerini Tercih Etmeliyiz?

SolarPower Europe’un hazırladığı rapora göre 2018 yılı sonu itibarı ile dünyada kurulu güneş enerjis istem kapasitesi 509,3 GW olup; bunun %34 Çinde-(173,2 GW); %12 A.B.D. (62,1GW); %11 Japonya’da (55,9GW) ; %9 Almanya’da (45,9GW); %5 Hindistan’da (27,5 GW) bulunmaktadır.

• Önümüzdeki 5 yıl içerisinde aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere; en fazla kapasite artışı Çin, Hindistan, A.B.D, Avusturalya ve Almanya’da olacak olup; bu pazarlara yönelik çalışan solar panel üreticileri öne çıkacaktır.

Kaynak: Solar Power Europe – Global Market Outlook Raporu

• Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere dünyadaki en büyük kapasite artışı Çin’de gerçekleşmektedir. Çin her yıl 50-55 GW bir yeni kapasite kurulu yapmaktadır. Rakamları biraz hissetmek adına Türkiye’deki kurulu kapasite 6.000 MW’lara yaklaşmış olup; biz bunu ancak son 3-4 senede gerçekleştirebilmiş durumdayken; Çin her yıl 50.000 MW kapasiteyi devreye almaktadır.

Durum böyle olunca Çin’li panel üreticileri dünyayı domine etmektedir. Dünyadaki büyüklük sıralamasında ilk 10 güneş paneli üreticisi arasında 8 tanesi Çinli üreticiler olup; sadece 1 adet Güney Kore’den üretici bulunmaktadır, 1 adet A.B.D.’den üretici bulunmaktadır.

Toplamda her yıl 110-120 GW yeni kapasitenin devreye girdiği düşünülürse; bu üreticiler bu üretimin takribi olarak %80’ini yapmaktadırlar.

Jinko Solar

Jinko Solar dünyanın en büyük panel üreticisi olup, wafer (yonga) üretiminden başlayarak; hücre ve panel üretimine kadar gitmektedir. Jinko, bir Çin firması olup hisseleri New York Borsasında (NYSE) işlem görmektedir. Jinko’nun Çin’de ki fabrikasının dışında; Malezya ve Florida, USA’de fabrikası bulunmaktadır. Aşağıdaki grafiklerden de görüleceği gibi 2016 yılı sonu itibarı ile 16 GW panel üretim kapasitesi olup; 2020 yılında bu kapasiteyi 22 GW’a çıkarmayı planlamaktadır.

2019 yılı itibarı ile yıllık 4 milyar USD cirosu olup, %3-4 mertebelerinde bir karlılıkla çalışmaktadırlar.

Kaynak: Jinko Earnings Sunumu-2019. 3.ncü Çeyrek

Ja Solar

Ja Solar 2015 yılında kurulmuş olan; Çinli bir üretici olup, dünyada yonga, hücre ve modül üretiminde önemli bir oyuncudur. 2017 sonu itibarı ile yonga üretim kapasitesi 3 GW, hücre üretim kapasitesi 6,5 GW; modül üretim kapasitesi 7 GW’dır. 11 üretim tesisi olup; 20 tane satış ofisi ile dünyada 100’den fazla ülkeye satış yapmaktadır. 2018 sonu itibarı ile 35 GW’dan fazla dünyada satılmış paneli bulunmaktadır. Hisseleri NASDAQ Amerikan borsasında bulunmaktadır.

Trina Solar

Trina Solar Çinli bir üretici olup; Mart 2017’ye kadar Amerikan borsasına kote olup; Mart 2017’de tekrar hisselerini geri satın alarak; yaşamına özel bir şirket olarak devam ediyor. 2018 yılı cirosu 4 milyar USD mertebelerinde olup; 40’dan fazla ülkede ofisi olup; 100’den fazla ülkeye satışı bulunmaktadır.

Trina Solar’ın global hücre kapasitesi 8,5 GW ve modül kapasiteside 8,5 GW’a ulaşmıştır. Modüllerinin %55’ini Çin’in dışındaki ülkelere satmakta olup; Thailland’da 1 GW hücre ve 1 GW modül fabrikası; Vietnam’da 1 GW hücre fabrikası; 700 MW modül fabrikası Malaysia’da bulunmaktadır. Ayrıca firmanın Türkiye’de çalıştığı üretim ortakları da bulunmaktadır.

Firma kurucusu Jifan Gao başkanlığında son 2 yılda 900 MW’lık güneş tarlası satarak borç durumunu düzeltmiş olup; Haziran 2018 itibarı ile nakit rezervleri 687 Mio USD ulaşmış olup, 2,9 Milyar kredi limiti olup; bunun sadece 1 Milyar USD kullanmaktadır.

Kaynak: 22 Ağustos, 2018 Changzhou, Çin Trina Solar Başkanı Jifan Gao Basın Açıklaması

LONGİ Solar

LONGİ Solar, 2000 yılında kurulmuş; merkezi Xi’an, Shaanxi, Çin’de olan dünyanın sayılı yonga, hücre ve modül üreticilerindendir. Toplam varlıkları 5,78 milyar USD olup; 2018 yılı cirosu 3,32 Milyar USD’dir. 2018 yılında 7,07 GW modül satmış olup, hücre kapasitesi 8 GW olup, 12 GW’ın üzerinde modül kapasitesine sahiptir.

LONGİ Solar, 2017 sonu itibarı ile 15 GW yonga, 5,5 GW hücre; 6,5 GW modül kapasitesine ulaşmıştır. 2018 yılı sonunda; hücre kapasitesi 8 GW; modül kapasitesi 12 GW üzerinde modül kapasitesine ulaşmıştır.

LONGİ Solar; endüstri liderliğine soyunmuş olup, M1, M2 ve Mono yongalarda en üst düzeyde üretimi olup; P-tipi PERC modüllerinde 24,06% verimliliğe ulaşarak dünya rekorunu kırmayı başarmıştır.

LONGİ Solar; 2021 yılında 65 GW Yonga Kapasitesi; 20 GW Hücre kapasitesi; 30 GW modül kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir.

Kaynak: LONGİ Websitesi ve Yatırımcı İlişkileri Raporları; 3Çeyrek 2019

Canadian Solar

Canadian Solar; 2001 yılında Kanada Ontaria’da kurulmuş, global bir güneş sistemleri üreticisi; solar güneş tarlaları sahibi olan bir firmadır. Kuruluşundan bu yana 38 GW’ın üzerinde modül satmış olup; Kanada, çin, Brazil ve Güney Asya ülkelerinde üretim fabrikaları bulunmaktadır.

Canadian Solar; 2018 yılı sonu itibarı ile, 3,74 Milyar USD ciroya ulaşmış olup, Bloomberg New Energy Finance enstitütü tarafından banka kredibilitesi olan Tier 1 modül üreticisi; 2017 yılının Utility-scale (büyük çaplı solar tarla ) geliştircileri arasında ilk 3 firma arasında yer almaktadır.

Canadian Solar; bu zamana kadar 4,7GW solar park kurmuş olup; bunlardan 795,8 MW kendi portföyü olarak işletmektedir. Bu solar parkların değerini 1,0 milyar USD olarak değerlendirmektedir. Ayrıca Canadian Solar’ın yapılmak üzere 13 GW bir solar park proje portföyü olup; bunlardan 2,9 GW USA, Brezilya, Meksika, Japonya ve Çin’de yapılmak üzere son safhalarına gelmiştir.

Kaynak: Canadian Solar Websitesi ve Yatırımcı İlişkileri Raporları; 3Çeyrek 2019

Hanwha-Q-Cells

Hanwha-Q-Cells; 1999 yılında Seoul-Kore’de kurulmuş olup genel merkesi Seoul’de olup; teknoloji ve İnovasyon bölümü Thalheim; Almanya’da bulunmaktadır. 2017 yılının ikinci yarısı itibarı ile 8 GW solar hücre; 8 GW solar modül kapasitesine sahiptir.

Hanwha-Q-Cells; 2017 sonu itibarı ile 2 milyar USD üzerinde bir ciroya sahip olup, çok düşük karlılıklarla çalışmaktadır. Kore, Malezya ve Çin’de üretim fabrikaları bulunmaktadır.

Risen Energy

Risen Energy; 1986 yılında yılında Ningbo, Çin’de kurulmuş olup, Çin’in ilk 10 solar panel üreticilerinden biridir. 2010 yılında Shenzen borsasında halka açılmıştır.

Risen Energy; 2019 yılı cirosu 1,8 Milyar USD mertebesinde olup, 40 milyon USD mertebesinde net kar beklentisi vardır. HJT (Heterojunction) üretim teknolojilerinde ilerde olup; 19 Ağustos 2019’da 2,5 GW lık HJT hücre ve modül fabrikasının temelini Ninghai’de atmıştır; 2021 yılında tamamıyla üretime geçecek olan fabrika Risen Energy’nin cirosunu 700 Milyon USD mertebesinde arttıracaktır.

Risen Energy; TUV SUD tarafından tasdik edilen Jaeger HP-72 hücreli modülelri %21 lik verimlilik oranlarına erişerek endüstri standardlarına göre en yüksek modüllerden birini üretmeyi başarmışlardır. Firma son 1-2 yılda Çin pazarının dışında Avrupa pazarları; Ukrayna; Kazakistan ve aynı zamanda Latin Amerika’da’da Pazar başarıları kaydetmektedir.

Kaynak: Risen Energy Websitesi ve Basın Bültenleri

GCL-SI

GCL System Integration Technology Co. Ltd; 1990’da kurulmuş olup, Shenzhen borsasında kayıtlı bir şirket olarak, GOLDEN CONCORD grubunun bir parçası olup, uluslararası temiz ve sürdürülebilir enerjilere odaklanmış bir enerji holdingidir.

GCL System Integration Technology Co. Ltd; bütün dünyada operasyonları olup; 5 adet Çin’de, 1 adetde Vietnam’da olmak üzere; toplam 6 adet üretim üssü olup; 6 GW üretim kapasitesine sahiptir.

GCL System Integration Technology Co. Ltd; Bloomberg sıralamasına göre dünyadaki en büyük 6 panel üreticisi arasında Tier-1 (banka kredibilitesi yüksek) firması olarak 3 yıl arka arkaya seçilmiştir.

GCL New Energy olarak Çin’de 212 adet solar park’a sahip olup; bu solar parkların USA ve Japonya’da kurulu parklarla beraber kurulu kapasitesi 7,2 GW’a ulaşmıştır. GCL New Energy’nin %62,3’lük hissesi GCL-Poly tarafından sahiplenilmiştir.

Kaynak: GCL-SI Websitesi ve Basın Bültenleri

Talesun

Talesun Solar; 2010 yılında 850 Mio USD sermaye ile Zongli grubunun bir iştariki olarak kurulmuştur. Zongli Grubu 1988 yılında bir kablo şirketi olarak kurulmuş olup, 14 adet aldığı patentle ateşe dayanıklı kablo üretiminde önemli bir oyuncu olarak Çin’de faaliyet göstermektedir. Talesun Solar 3 GW hücre üretimi; 5 GW modül üretimi ile dünyada önemli oyunculardan biridir.

Talesun Solar; Changshu’da hücre ve modül fabrikasından sonra; 2015 yılında Thailand’da Rayong Endüstri bölgesinde 600 MW hücre, 800 MW modül kapasitesi ile ikinci fabrikasını açmıştır.

Kaynak: Talesun Websitesi ve Basın Bültenleri

First Solar

First Solar; USA önde gelen solar panel üreticisi ve solar park sahibi ve işletmecisidir. 2018 yılında üretiminin %66 sını Amerika’da satmış olup, dünyanın heryerine panellerini satmaktadır. 2018 yılı cirosu 2,2 Milyar USD’dir.

First Solar; toplamda 20 GW’ın üzerinde modül üretip satmış olmakla beraber; bunların 4,5GW’tan fazlasını Avrupa’da, 1,8 GW’ını Hindistanda gerisinide büyük miktarı USA’de olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinede satmıştır. First Solar’ın Amerika’daki fabrikalarının dışında Malezya ve Vietnam’da da fabrikaları bulunmaktadır.

• First Solar; 5,5 GW üretim kapasitesini teknolojik olarak daha üstün olan Serie 6 modüllerine upgrade etmiş olup, 2021 yılında modül kapasitesini 6,6 GW mertebesine çıkaracaktır. Bilanço olarak Solar Endüstrisinin en kuvvetli şirketlerinden biridir.

Kaynak: First Solar Websitesi ve Basın Bültenleri

Sun Power-Maxeon

SunPower; Maxeon güneş panellerinin üreticisi olarak USA’in ikinci büyük solar panel üreticisidir. 2019 Kasım ayı itibarı ile Sun Power şirketi; kendisini Sun Power ve Maxeon olarak ikiye ayrılıyor olup, Sun Power Amerika’da güneş sistemleri kurumlarına odaklanacak olup, Maxeon’da güneş paneli üretimine odaklanacaktır.

Maxeon Tecnologies hisselerini %28,8 ‘ini Zhonghuan Semiconductors firması satın alarak; önemli bir ortaklık gerçekleştirmektedir.Zhonghuan Semiconductors firması 40 GW yonga kapasitesi ile; Çin’in ve dünyanın sayılı yonga üreticilerindendir. Bu ortaklıkla beraber Maxeon Technology, modül kapasitesini 2021 yılına kadar 1,8 GW’dan 6,0 GW’a çıkarmayı planlamaktadır.

Kaynak: Sun Power Websitesi ve Basın Bültenleri

REC Group

REC Group; 1996 yılında Norveç’te kurulmuş bir solar panel üreticisi olup; 1997 yılında ilk yonga üretimini gerçekleştirmiştir. 1997-2010 yılları arasında yonga, hücre ve modül üretimlerini Norveç ve İsveç’de gerçekleştirmiş olup; 2010 yılında tam entegre yonga, hücre ve modül fabrikasını Singapur’da kurmuştur.

REC Group; 2013 yılında REC Silicon olarak ayrıştırmaya gitmiş; 2015 yılında da Norveç Elken Group tarafından satın alınmıştır.

REC Group; Singapur fabrikası 3 GW kapasiteye sahip olup, dünyanın en kaliteli solar panel ve modüllerini üretmektedir. Firma kalitesine o kadar güvenmektedir ki; dünyadaki şu anda tek 20 yıl ürün garantisi veren firmadır.

Türkiye’deki Güneş Paneli Üreten Firmalar

Türkiye’de güneş paneli üreten değişik kapasitelerde 30’a yakın firma bulunmaktadır. Bir güneş panelini oluşturan parçalar yongalardan kesilen hücreler; backsheet, EVA, junction box, cam, alüminyum çerçeve olarak başlıca sıralanabilir. Burada en önemli komponent olan hücreler yurtdışından ithal olarak gelmektedir.

Yukarda sayılan komponentlerden sadece cam (Paşabahçe); alüminyum çerçeve (Türkiye 3-4 tane bu tipli çerçeveyi yapacak alüminyum firması) bulunmaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki anlatımdan da anlatılacağı üzere bir panel maliyetinin %70-%80 arasındaki bir katma değeri yurtdışından gelmekte olup, Türkiye’de buna eklenen katma değer %20-30 mikatarlarında kalmaktadır. Bu katma değer cam, alüminyum ve imalat işçiliği ve kardan oluşmaktadır.

Her ne kadar katma değer kısıtlı olsada, biryerden başlangıç yapılması açısından Türkiye’de panel üreticilerinin olması önemli bir başlangıçtır. Ama burada önemli olan vertical integrasyonla yonga ve hücreden başlayarak ; modül üretimine kadar olan bir değer zincirinin Türkiye’de yaratılabilmesi gerekmektedir.

Buda ancak ölçekli ekonomilerle ve buda sadece Türkiye pazarı değil; bölgesel pazarlara ve global pazara satışla gerçekleşebilir. Yukarıda ilk 15’ini saydığımız dünya panel üreticilerini saydığımızda en düşük kapasitesi olanın 3.000 MW/yıl kapasitesi olduğunu görmekteyiz.

Dünyanın ilk 3 üreticiside 10.000-15.000 MW/yıl mertebesinde üretimleri bulunmaktadır. Ancak böyle bir kapasite ile ARGE yapıp; ölçekli ekonomi ve teknolojilerle maliyetleri aşağı çekip dünyaya panel satışı yapılabilir. Türkiye’de ki panel üreticilerine bakıldığında en büyük kapasitelerin 500 MW mertebelerinde olduğunu; ki bunlardan 2-3 tane vardır; pek çok büyük bölümünün 100 MW ve altında bir üretim kapasitesine sahip olduğu görülecektir. Burada önümüzdeki 2-3 yılda bir konsolidasyonun gerçekleşmesi kaçınılmazdır.

Türkiye’de ki 6.000 MW’a yaklaşan kurulu güneş kapasitesine bakıldığında, bunun önemli bir bölümünün yurtdışı panellerden oluştuğu görülebilir (%75 mertebesinde). Bunun en önemli sebebi, ilk arazi projelerinde pek çoğunun ilk başlarda mevcut olan teşvik mekanizması çerçevesinde yurtdışından ithal edilmiş olmasıdır. Yatırımcılar yurtdışı panelleri fiyat/performans/kalite noktasında daha iyi gördükleri için; bu panelleri tercih etmişlerdir.

19 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile yurtdışından panel getirilmesi zorlaştırılmış olup; Gözetim Vergisi adı altında yüksek KDV olarak yerli üretimin korunması amaçlanmıştır. Böylece ancak KDV üretimi olan şirketler; yurtdışından bu yüksek miktardaki KDV’ye katlanarak (gözetim vergisi); yurtdışından panel getirebilmektedirler.

1. YEKA projesi (Konya Karapınar) ile beraber yonga ve hücreden başlayan bir fabrikanın kurulması şartıyla 1. YEKA ihalesi Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu ihale kapsamından 1.000 MW üretim kapasitesine sahip yonga ve hücreden başlayıp; modüle kadar giden bir fabrika öngörülmekteydi.

Fakat geçen süre içerisinde ihaleyi kazanan konsorsiyum Kalyon-Hanwha Grubu fabrikayı realize edememiş; ortaklık bozulmuş; 28 Ekim 2019’da Kalyon Enerji, Karapınar Güneş Enerjisi Projesi kapsamında Ankara’da kuracağı entegre güneş paneli fabrikası için Çin’in en büyük devlet şirketlerinden Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Şirketi (CETC) ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda, Türkiye’de ilk yerli güneş paneli üretimine Nisan 2020’de başlanacak.

Türkiye’de ki mevcut olan panel üretici firmaları hakkında çok kapsamlı bir bilgi toplu halde bulunmamaktadır. Türkiye’de üretim yapan ilk firmalardan biri oaln C-SUN firması Türkiye’de 2-3 yıl faaliyet gösterdikten sonra; iflas edip piyasadan çekilmiştir.

Tahmini olarak 300-500MW mertebesinde panelleri Türkiye’de ki değişik arazi projelerinde kullanılmıştır. Her ne kadar kapsamlı bir bilgi olmamasına rağmen Türkiye’de faaliyet gösteren panel üreticilerin bir listesi aşağıda verilmektedir. Panel seçimi güneş sistemi projelerinde en önemli seçimlerden biri olduğu için; piyasanın içinden bir firma ile çalışıp danışmanlık almak; ilerde olabilecek pişmanlıkların büyük bir bölümünü oratdan kaldıracaktır. Çünkü panel seçiminde 20’den fazla dikkat edilmesi gerek parametre vardır.

⦁ Alfasolar
⦁ Ankara Solar
⦁ Astroenergy- Elin
⦁ Bereket Enerji
⦁ Csun (iflas etti)
⦁ CW Enerji (konkardato ilan etti, sonra konkardatodan çıktı)
⦁ Desiba
⦁ Endüstriyel Solar
⦁ Gazioğlu
⦁ Gest Enerji
⦁ GTC Enerji
⦁ HT Solar
⦁ Marsan
⦁ Ödül Enerji
⦁ Schmid-Pekintaş
⦁ Smart-Phono Solar
⦁ Solarturk
⦁ Sunlego
⦁ Zahit (faaliyetleri panel üreticisi olarak durdurdu)
⦁ Zorlu Solar

Dünyada’ki Güneş Paneli Üreten Firmaların Listesi

4. Çeyrek 2019- Kaynak: Bloomberg New Finance

Not: Recom highlight edilmesinin özel bir sebebi yoktur; internette bulduğum en güncel liste olması sebebi ile konulmuştur

Eğer çatı üstü GES yapmak istiyorsanız; lütfen bize başvurunuz; hem hızlı bir şekilde fizibilite analizini yapalım; hemde beraber çözüm ortağı olarak çalıştığımız finans kuruluşları; leasing firmaları ile beraber çatınıza güneş enerji sisteminizi (GES) kuralım.

Önümüzdeki günlerde bütün endüstriyel tesisler böyle sistemler kuracağından dolayı; ve bağlantı kapasitelerinde darboğazlar olacağıdan bu tipli bir avantajdan yararlanmanız için hızlı bir şekilde başvurunuzu yapıp; sisteme dahil olmanız önemle altını çizeriz.

Bize iletişimden ulaşabilirsiniz.